百家乐导航>投注技巧>中体娱乐骗局 - 最被看好的十大港股:高盛升腾讯目标价至424港元

中体娱乐骗局 - 最被看好的十大港股:高盛升腾讯目标价至424港元

2020-01-11 16:57:56 152人参与  152条评论

中体娱乐骗局 - 最被看好的十大港股:高盛升腾讯目标价至424港元

中体娱乐骗局,高盛:升腾讯(00700)目标价至424港元 维持“买入”评级

高盛发布报告称,腾讯(00700)将于本周三(13日)公布季度业绩,预计期内总收入同比上升21.7%至981亿元人民币,增速较首季及第二季之16.2%及20.6%为快。

该行又称,腾讯上季之增长动力主要包括,网络游戏收益同比升13%,当中反映现有及新的手机游戏,以推动手游总收入增长同比增长28.7%,是六个季度中最快的,但受传统电脑游戏表现较弱所部分抵销;其次是网络广告收益同比上升15%,与第二季表现持平,该行对行业需求及竞争前景感审慎,以及金融科技与商业服务收益同比上升36%至267亿元人民币。

该行表示,将其目标价由412港元升至424港元,维持“买入”评级。

中金:维持恒安国际(01044)“跑赢行业”评级 目标价68.5港元

中金公司发布报告称,恒安国际(01044)管理层表示3Q19卫生巾收入降幅较1H19收窄,公司于6-8月主动暂缓电商销售,8月在包装、规格上与线下进行区隔后重启线上销售,目前线上销售与线下经销商进货都已趋于稳定。公司预计4季度卫生巾销售情况将持续改善,但全年实现正增长仍有难度。该行预计,在渠道假货和线上同质化竞争影响消除后,卫生巾明年销售有望在今年低基数基础上实现恢复性增长。

该行称,管理层表示3Q19纸巾收入出现良好增长,主要由于:高端产品增长强劲;费用投入加大。当前纸浆价格处于低位,公司通过买赠等促销方式回吐去年卷纸提价。虽然3Q19大规模价格战尚未发现,该行认为。在纸浆价格低迷背景下4Q19竞争有望进一步加剧,或将抬升公司费用率。管理层还表示3Q19纸尿裤跌幅继续收窄,主要由于电商和高端产品收入占比提升。预计纸尿裤板块收入增长有望最早于明年回正。

该行表示,维持“跑赢行业”评级,目标价68.5港元。

中金:维持中粮肉食(01610)“跑赢行业”评级 目标价3.6港元

中金公司发布报告称,中粮肉食(01610)公司生猪产能去化,猪价仍处上行周期,该行判断,因产能持续去化,生猪养殖行业处于景气向上周期,而行业分化趋势正在加强,大型养殖企业依托防控优势,逐步加大生产恢复,产能先行回升,明年业绩释放可期。

该行称,公司表示当前死淘率水平可控,因配套环节防控全面加强,包括饲料厂增加后熟化设备、高温加热程序,进场车辆均经洗消熏蒸,员工薪资提升等。对于成本端,公司表示3Q19生猪养殖生产成本约13元/千克,但因当期出栏量较低,令头均费用分摊提升。

该行认为,公司表示至3Q19 末母猪存栏约15万头,其中能繁母猪约10万头,较本年中均呈回升趋势。向前看,公司预计本年末母猪存栏有望达20 万头左右,其中能繁母猪约13~14万头。同时公司表示今年已在多省份新增产能,年末全国养殖产能合计有望达到500万头左右,我们认为产能增加将有利于2020年出栏量增长。

该行表示,预计公司2019/2020年生猪出栏量约220/300 万头,且2020年呈前低后高趋势,对2020年业绩释放起到支撑,维持其“跑赢行业”评级,目标价3.6港元。

大摩:予中国中药(00570)“增持”评级 目标价4.5港元

大摩发布报告称,在国家药典委员会日前公布的首批中药配方颗粒的160个标准中,中国中药(00570)有94项达标,占比近60%,预期股价60日内非常有可能会上升。

该行认为,市场门槛提升,短期内将增强中国中药的市场地位,予其“增持”评级,目标价4.5港元。

花旗:升理文造纸(02314)至“买入”评级 上调目标价至7.5港元

花旗发布报告称,将理文造纸(02314)的目标价由原来的4.3港元调升至7.5港元,主要是由于对公司的牛卡纸业务毛利率预计提高,在下游客户的库存补充及“双十一”季节的支持下,相信利润会在下半年回升至平均每吨604港元。

该行称,至于卫生纸业务占今年整体盈利11%,预期下半年的利润为每吨570港元,上半年则为每吨577港元。这反映出规模扩大所带来的毛利率优势能抵销下半年的竞争加剧。在今年产能达90万吨的情况下,理文的行业排名已由前五位晋升至前三位。

该行表示,将公司2019至2021财年的盈利预测上调16%至22%,并将其投资评级由来的“中性”上调至“买入”,看好贸易紧张局势有所缓解下,行业出现复苏的情况。

花旗:升玖龙纸业(02689)至“买入”评级 上调目标价至10.5港元

花旗发布报告称,预计玖龙纸业(02689)每吨净利润将于今年度第四季见底,约每吨100至200元人民币。

该行表示,上调玖龙纸业2020至2022年度盈利预测10%至11%,目标价相应由7.5港元升至10.5港元,且由“中性”上调至“买入”评级。

野村:维持创科实业(00669)“买入”评级 上调目标价至75港元

野村发布报告称,创科实业(00669)是全球领先的无绳电动工具制造商,估计在2018年占相关市场份额逾50%,并有望持续稳步增长。该行又称,充电式工具目前仅占全球市场不足50%,因此相信创科的业务仍有增长空间,维持其“买入”投资评级,并将其目标价由原来的57.05港元上调至75港元。

该行表示,公司最新公布的MX Fuel系列聚焦于重型电动工具市场,或能在2020财年中期开始推动销售。现时公司每年约有三分之一的销售是受新产品带动,这对改善毛利率也有帮助。在今年上半年,公司分别有76%及16%的销售是来自北美及欧盟地区,因此这两个地区的经济放缓将会影响公司的表现。然而,管理层预计公司2020年首季的业务表现将会良好。

瑞银:上调新东方在线(01797)目标价至25港元 维持“买入”评级

瑞银发布报告称,上调新东方在线(01797)目标价,由14.55港元升至25港元,维持“买入”评级。

该行称,新东方在线股价在被纳入港股通后升逾五成,其南向持股也由自由流通股份的1%升至23%。该行认为,公司有多项正面因素支持股价,包括近期移动应用的增长强劲,东方优播、K12小班业务加速扩张,与及集团财季毛利率表现正面。有关因素支持该行预测公司未来收入及毛利率扩张,尤其在2022财年以后,且未在股价反映。

该行又称,新东方在线在2020年财年仍有多项问题要处理,包括近期非核心业务策略性重整,因而下调现财年收入预测4%。同时基于与母公司新东方教育(EDU)高层的接触,预计研发支出及销售与市场推广开支或高于预期,但有关因素多少已反映于股价上,K12业务的经营杠杆增加,也将在2021财年抵销有关负面影响。

交银国际:予瑞声科技(02018)目标价65港元 维持“买入”评级

交银国际发布报告称,瑞声科技(02018)第3季度收入同比增长3%,高于预期,将2019及2020年盈利预测微调4%及6%,给予新目标价65港元,较原目标价60港元上升8%,评级维持“买入”。

该行称,收入比预期好,主要是精密机械和声学业务收入好于预期。毛利率环比增长4.7个百分点,至29.7%,较预期低,目前预计第4季毛利率达到34.0%,收入将环比增长20%。

该行又称,利润率的上升动力来自触控技术收入组合提升、SLS进一步渗透,但被机壳业务的持续增长所部分抵消。该行认为,摄像头模块业务的规模有限,尚处于初期阶段,并将专注于帮助公司获取混合镜头或潜望镜订单。

中金:维持碧桂园服务(06098)目标价30.5港元 重申“跑赢行业”评级

中金公司发布报告称,碧桂园服务(06098)有望保持快速规模扩张,长期来看,该行认为公司的市场份额将受三大驱动力驱动而不断扩大。

该行称,公司增值服务具备增长潜力,预计社区增值服务板块收入2018-2020 两年复合年均增长率将超过60%(2019 年上半年同比增长79%)。长期来看,认为公司将受益于入住率提高和项目密度增加,社区增值服务增长率有望持续超过在管面积增速。

该行又称,预计随着碧桂园预售和交付量的增长,非业主增值服务将温和增长。新业务有望开始贡献盈利,并预计“三供一业”业务在2019-2020年将稳健发展并从2021年起开始贡献盈利。城市服务方面,随着合作城市数量和合同额的增加,预计收入和盈利将实现稳步增长

该行表示,认为碧桂园服务基本面稳健,中期增长具备确定性且长期增长空间广阔。维持目标价30.5港元不变,重申“跑赢行业”评级。